КЕЙС: КАК Я НАВЁЛ ПОРЯДОК В СТРАХОВОМ АГЕНТСТВЕ ИЗ ТЕХАСА, КОТОРОЕ ТОНУЛО В EXCEL И ЛИЧНЫХ ЧАТАХ
📌 Клиент: Averon Insurance (averoninsurance.com) — страховое агентство в Техасе, медицинское страхование для русскоязычных иммигрантов в США. Работает в 18 штатах, 15 страховых программ, полный цикл оформления полисов онлайн.
📌 Запрос: систематизировать поток заявок, остановить их потерю, выстроить процессы под найм команды.
📌 Сроки: 6 месяцев (проект продолжается).
📌 Результат: потеря заявок упала с 30–40% до менее 5%, время ответа — с нескольких часов до 15 минут, команда выросла с одного человека до четырёх, выручка — плюс ~30%.
📌 Запрос: систематизировать поток заявок, остановить их потерю, выстроить процессы под найм команды.
📌 Сроки: 6 месяцев (проект продолжается).
📌 Результат: потеря заявок упала с 30–40% до менее 5%, время ответа — с нескольких часов до 15 минут, команда выросла с одного человека до четырёх, выручка — плюс ~30%.
К началу 2025 года Averon Insurance обрабатывало около 150 заявок в месяц силами одного человека — собственника бизнеса. Заявки приходили в 2 Telegram-аккаунта, 2 WhatsApp и на один телефон, учёт — Excel, документы — там, где их в последний раз видели. При таком потоке 30–40% обращений просто терялись: один человек физически не может держать в голове пять каналов связи и при этом продавать. Владелец тратил 8–10 часов в день на операционку и не мог взять выходной без риска, что бизнес встанет. Найти и обучить менеджера тоже не получалось — нечего было делегировать: ни процессов, ни документации, только голова владельца.
🔍 Диагностика
Я провёл аудит: прошёл весь путь заявки от первого касания до закрытия сделки и нашёл точки, где обращения исчезали. Без единой точки входа лиды теряются на стыках каналов — пока ты отвечаешь в одном Telegram, второй WhatsApp молчит, а в третьем чате уже забыли, что писали.
⚙️ Что внедрил
→ CRM Kommo — единое окно для всех коммуникаций
→ Wazzup — маршрутизация Telegram и WhatsApp прямо в CRM
→ Twilio с A2P 10DLC — легальная SMS-рассылка по американскому рынку
→ Talkyto — приём звонков с мобильного в систему
→ База знаний в Notion — чек-листы, инструкции, зоны ответственности
→ Wazzup — маршрутизация Telegram и WhatsApp прямо в CRM
→ Twilio с A2P 10DLC — легальная SMS-рассылка по американскому рынку
→ Talkyto — приём звонков с мобильного в систему
→ База знаний в Notion — чек-листы, инструкции, зоны ответственности
Каналы расширил с 2+2+1 до 4 Telegram + 4 WhatsApp + 4 телефонов, распределённых по менеджерам. Настроил автоматическую маршрутизацию заявок, напоминания и pipeline продаж.
💡 Почему сработало
Систему строил так, чтобы новый человек входил в процесс без личного обучения от владельца. Онбординг менеджера занимает 2 недели по документации — раньше это было невозможно.
📊 Итог через 6 месяцев
▸ Поток заявок ~150 в месяц — теперь не теряются
▸ Потеря заявок: с 30–40% до менее 5%
▸ Время ответа: с 2–6 часов до менее 15 минут
▸ Операционка владельца: с 8–10 часов в день до 3–4
▸ Команда: с 1 человека до 4
▸ Выручка: рост ~30%
▸ Владелец впервые взял выходные без остановки бизнеса
▸ Потеря заявок: с 30–40% до менее 5%
▸ Время ответа: с 2–6 часов до менее 15 минут
▸ Операционка владельца: с 8–10 часов в день до 3–4
▸ Команда: с 1 человека до 4
▸ Выручка: рост ~30%
▸ Владелец впервые взял выходные без остановки бизнеса
Маркетинг, который раньше существовал в режиме «когда дойдут руки», получил системную основу. Проект продолжается: вместо вопроса «где взять трёх менеджеров» у бизнеса теперь есть прозрачные процессы и инфраструктура, чтобы их найти и встроить.
